Câu chuyện xoay quanh Hiến Công nước Tấn và ba người con: Thân Sinh, Trọng Nhĩ và Di Ngô. Vì muốn tranh ngôi thế tử, Di Ngô dùng thủ đoạn hãm hại Trọng Nhĩ khiến chàng phải rời nước tránh cảnh huynh đệ tương tàn.
Trong thời gian lưu vong, Trọng Nhĩ nảy sinh tình cảm với công chúa Hoài Doanh của Tần. Sau khi Hiến Công qua đời, Di Ngô được Tần Mục Công giúp trở về làm vua. Lên ngôi rồi, Di Ngô vẫn lo Trọng Nhĩ quay về tranh vị nên tiếp tục đối phó, thậm chí gả Hoài Doanh cho thái tử Ngự để kích động Trọng Nhĩ.
Trọng Nhĩ lại phải chạy sang nước Xích Địch, được quốc vương trọng dụng và cưới công chúa Tế Khải, thế lực ngày càng lớn. Khi biết Di Ngô cai trị vô đạo khiến dân chúng lầm than, Trọng Nhĩ quyết định dẫn quân trở về nước Tấn.
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Lê Minh, La Huệ Quyên, Âu Dương Chấn Hoa, Huỳnh Tử Dương, Lý Trung Ninh, Hoàng Tân, Lưu Quế Phương....
